Passo 1 — Atendimentos
No menu lateral, selecione a opção "Atendimentos" para acessar o painel de atendimento.
Passo 2 — Localize o lead
Utilize o filtro de busca do kanban para encontrar o lead específico onde deseja adicionar uma tarefa.
Passo 3 — Menu de criação de tarefas
Clique na opção "Tarefas" associada ao lead para abrir o menu de criação de tarefas.
Passo 4 — Nova tarefa
Selecione "Nova Tarefa". Depois de preencher os campos necessários, clique em "Criar" para salvar.
Resultado: ao concluir o cadastro, a lista de tarefas do lead aparece imediatamente.
Observação importante: enquanto uma tarefa estiver em aberto, o lead não pode ser movido no kanban. Ou seja, tarefas ativas bloqueiam a movimentação do lead entre os estágios até sua conclusão.